En resumen
Un CRM con WhatsApp conecta tu número de WhatsApp Business a la ficha de cada cliente: la IA responde al momento, cualifica, agenda visitas y prepara presupuestos, y todo queda guardado en el historial. Las respuestas sensibles se aprueban antes de enviarse.
Qué es un CRM con WhatsApp
Es un CRM que integra WhatsApp Business como un canal más: cada conversación se asocia automáticamente a un contacto, a una oportunidad y a su historial. Con IA, además, el sistema puede responder, clasificar y proponer el siguiente paso.
Qué puede hacer la IA en WhatsApp
Bien configurada, la IA trabaja con tu catálogo, tus horarios y tus reglas:
- Responder al momento, también fuera de horario y en fin de semana
- Hacer las preguntas clave para cualificar al cliente
- Agendar visitas, llamadas o demostraciones en tu calendario
- Enviar presupuestos base que el equipo revisa y aprueba
- Recordar citas y perseguir presupuestos sin respuesta
- Pasar la conversación a una persona cuando hace falta
Errores habituales al usar WhatsApp para vender
Usar el WhatsApp personal del comercial, no guardar las conversaciones en ningún sistema, contestar tarde por la noche o el fin de semana y no hacer seguimiento. Cada uno de estos errores es una venta perdida que nadie ve.
También es un error el contrario: poner un bot que contesta cualquier cosa sin control. La clave es que la IA prepare y responda lo rutinario, y que una persona apruebe lo que compromete a la empresa.
WhatsApp, RGPD y bajas
Para usar WhatsApp en ventas con garantías, el CRM debe gestionar el consentimiento y las bajas de cada contacto, guardar los datos en la UE y no usar tus conversaciones para entrenar modelos de terceros.
Cómo empezar en un día
Conecta tu número de WhatsApp Business, carga tu catálogo y tus preguntas frecuentes, define qué puede responder la IA sola y qué necesita aprobación, y conecta tu agenda. A partir de ahí, cada mensaje entra en el CRM y nada se pierde.
Preguntas frecuentes
¿Necesito WhatsApp Business API?
Depende del volumen. LaiaDesk se conecta a tu número de WhatsApp Business y también admite la conexión oficial para empresas con más volumen de mensajes.
¿El cliente tiene que instalar algo?
No. El cliente sigue escribiendo a tu WhatsApp como siempre; la IA vive en tu lado.
¿Puedo revisar lo que responde la IA?
Sí. Tú decides qué responde sola (horarios, información básica) y qué queda como borrador para aprobar (presupuestos, condiciones).
¿Se guardan las conversaciones en la ficha del cliente?
Sí, cada mensaje queda en el historial del contacto junto a correos, reuniones y presupuestos.
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